1. Visão geral da indústria e histórico de desenvolvimento
As bombas são equipamentos comuns na indústria de máquinas e possuem uma ampla gama de aplicações. Bombas de grande e médio-tamanho são usadas principalmente em indústrias e conservação de água, enquanto bombas pequenas e micro-são aplicadas principalmente em irrigação agrícola doméstica e de pequena-escala e em outros campos civis. Em meados do{6}}século XIX, os países desenvolvidos da Europa e da América já tinham construído fábricas de bombas de classe mundial. A indústria de bombas da China começou no início do século 20 e, com o desenvolvimento da industrialização, a tecnologia de fabricação de bombas tem melhorado continuamente.
Na década de 1960, o projeto de bombas na China foi realizado principalmente pelo Instituto Geral de Pesquisa de Máquinas do Ministério da Indústria de Máquinas. Além das bombas de água domésticas, as bombas industriais foram utilizadas principalmente em áreas como a indústria militar, centrais térmicas, petroquímica, mineração e conservação de água. Com a implementação da reforma e abertura, a reforma das empresas-estatais e o desenvolvimento das indústrias, a indústria de bombas da China entrou numa nova fase de desenvolvimento. As empresas privadas tornaram-se uma parte importante da produção de bombas civis. Na década de 1990, um grande número de pequenas e médias{7}}empresas de bombas surgiram em Wenling, província de Zhejiang, tornando-se a "capital das bombas" da China. Havia quase 400 empresas de fabricação de produtos de bombas, com vendas totalizando aproximadamente 1 bilhão de yuans.
Enquanto isso, empresas estrangeiras renomadas estabeleceram sucessivamente fábricas ou filiais na China, ocupando uma parcela considerável do-mercado sofisticado de bombas industriais. O mercado nacional de bombas industriais ainda depende em grande parte de produtos importados. O projeto e a fabricação de produtos de bombas domésticas entraram em um estágio de introdução, digestão, absorção e desenvolvimento cooperativo. Em 1995, o Comitê Técnico Nacional de Padronização de Bombas foi oficialmente estabelecido e uma série de padrões de projeto e fabricação para bombas civis e industriais foi publicada. Isto desempenhou um papel promotor na padronização do design e fabricação de produtos, aproximando-se dos padrões internacionais e aumentando as exportações. Desde o "11º Plano Quinquenal-anual", o país implementou vários planos importantes para a indústria de fabricação de equipamentos, aumentando os requisitos correspondentes para as capacidades de suporte de equipamentos gerais. Isto impulsionou um aumento e uma atualização na procura de equipamentos de bombagem e demonstrou um forte efeito de sinergia industrial.
O "Planejamento Especial para P&D de Equipamentos Tecnológicos Importantes e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial Importante durante o '11º Período do Plano Quinquenal" e o "Plano de Transformação e Atualização Industrial (2011-2015)" fizeram planos específicos para a pesquisa e investimento em equipamentos importantes e equipamentos de apoio em áreas como energia, materiais e fabricação mecânica. Eles também apoiam as pequenas e médias empresas a seguirem o caminho da "especialização, refinamento, singularidade e inovação" para o desenvolvimento, esclarecendo ainda mais a direção de desenvolvimento da indústria de bombas. No contexto da "Indústria 4.0" da Alemanha e da estratégia "Internet Industrial" dos Estados Unidos, contando com big data e tecnologias de computação em nuvem, a indústria de bombas assumiu a liderança entre os países desenvolvidos no início da transformação da integração de equipamentos e da produção e operação inteligentes.
Desde a implementação de iniciativas estratégicas e de planejamento como "Made in China 2025" e "Made in China 2025 - Plano de Implementação de Equipamentos Energéticos", a indústria de bombas tem se desenvolvido de forma saudável em torno dos quatro objetivos de "capacidade de inovação, qualidade e eficiência, integração de informatização e industrialização e desenvolvimento verde". Fez investimentos significativos no desenvolvimento de equipamentos em áreas como geração, armazenamento e transporte de energia a carvão, energia hidrelétrica e campos marítimos. Também obteve progressos consideráveis na pesquisa e desenvolvimento de equipamentos essenciais de bombas e válvulas, como bombas de baixa-temperatura, bombas de água do mar, bombas submersíveis de baixa-pressão, bombas industriais nucleares, conjuntos principais de bombas de água de alimentação e equipamentos especiais, como motores de ímã permanente.
Com a implementação de documentos de planejamento como "Plano de Desenvolvimento Industrial Verde (2016{3}}2020)", "Diretrizes para a Promoção e Aplicação do Primeiro Conjunto (Conjunto) de Principais Equipamentos Tecnológicos (Edição de 2019)" e "Esboço de Desenvolvimento e Planos Especiais do '13º Quinto{4}}ano da Indústria Mecânica", equipamentos-chave com alta dependência de importações, como bombas de alta-economia de energia- conjuntos, bombas nucleares principais, bombas submersíveis de baixa temperatura e bombas auxiliares de transporte misto tornaram-se as principais áreas de investimento na indústria.
Durante este período, as empresas estrangeiras ou unidades de joint venture reforçaram continuamente o seu investimento ou cooperação tecnológica na China, demonstrando forte competitividade no mercado de gama média-a-alta-. Também implementaram fortes medidas de proteção para a propriedade de tecnologias essenciais. No entanto, com a promoção do planeamento, as exigências de investimento das indústrias a jusante, como o petróleo, o aço, o gás natural e a energia, impulsionaram o crescimento, e a acumulação tecnológica anterior conduziu a uma melhoria significativa nas capacidades de inovação independente das empresas nacionais de fabrico de bombas. Essas empresas conquistaram com sucesso os mercados nacionais e internacionais com produtos de alta-qualidade e criaram uma série de empresas "especializadas, refinadas, distintas e inovadoras". Eles são capazes de atender às necessidades da maioria dos campos em termos de design, produção e fabricação e alcançaram avanços significativos. Eles também fizeram avanços em campos de aplicação especiais, como bombas de energia nuclear, projetos de conservação de água em grande-escala, como o desvio de água do Sul-para{11}}o Norte, bombas para ambientes muito frios, bombas integradas com motor de tecnologia de ímã permanente de terras raras e microbombas em áreas como aeroespacial e medicina. Alguns produtos alcançaram a substituição de importações.
Atualmente, o mercado global de bombas está se desenvolvendo de forma constante, com um grande número de empresas de bombas. Os principais fabricantes da Europa, dos Estados Unidos e do Japão ainda possuem tecnologias essenciais e são líderes no design de bombas especiais, na pesquisa de novos materiais, em processos de produção avançados e na fabricação inteligente. Após anos de desenvolvimento, a indústria de bombas da China tem aproximadamente 6.000 empresas de produção em todo o país, entre as quais há mais de 1.200 empresas de grande-escala. O tamanho do mercado tem aumentado constantemente, o volume total de exportações tem aumentado continuamente e a diferença no nível técnico com os países desenvolvidos está gradualmente a diminuir.
2. Estado Atual do Desenvolvimento da Indústria
(1) Situação Atual do Desenvolvimento Global da Indústria de Bombas
De acordo com as estatísticas divulgadas pela Zion Market Research e P&S Market Research, o tamanho do mercado global de bombas de água foi de 40,4 bilhões de dólares americanos em 2014 e aumentou para 44,9 bilhões de dólares americanos em 2017. De 2018 a 2024, o mercado global de bombas de água continuou a crescer de forma constante, com uma taxa de crescimento de 5,29%. Até 2024, o tamanho total do mercado global de bombas de água atingirá 66,51 bilhões de dólares americanos.
Existem aproximadamente 10.000 empresas fabricantes de bombas em todo o mundo, com mais de 5.000 tipos diferentes de produtos. Porém, o fornecimento de bombas apresenta um alto grau de concentração. As empresas globais de fabricação de bombas estão concentradas principalmente em três regiões principais: as Américas representadas pelos Estados Unidos, a Europa representada pela Alemanha e o Reino Unido e a Ásia representada pela China e pelo Japão. Devido ao início precoce da indústria de bombas em países estrangeiros, empresas internacionais-conhecidas, após anos de desenvolvimento, aproveitaram suas vantagens em termos de fundos, tecnologia e marca para dominar tecnologias essenciais e ocupar a maior parte do mercado global de bombas. De acordo com as "Informações de Mercado da Indústria de Bombas" da McIlvaine, as vendas dos 10 principais fabricantes de produtos de bombas em todo o mundo representam aproximadamente 50% do mercado mundial total de bombas.
(2) Situação Atual do Desenvolvimento da Indústria Nacional de Bombas
A indústria de bombas em nosso país começou relativamente tarde em comparação com os países desenvolvidos da Europa e da América. No entanto, com o desenvolvimento da economia nacional nos últimos anos, a investigação e desenvolvimento, o design e a produção da indústria de bombas desenvolveram-se rapidamente. Nos últimos anos, o número e a quantidade de produtos de bomba adquiridos por vendedores estrangeiros da China aumentaram constantemente, e os produtos nacionais ganharam a preferência dos vendedores estrangeiros devido ao seu alto custo-efetivo.
O tamanho do mercado da indústria de bombas é grande e a produção de bombas está aumentando.
A China se tornou a maior base mundial de produção de bombas de água. De acordo com as estatísticas da Associação Geral da Indústria de Máquinas da China, a produção da indústria de bombas na China aumentou de 85,02 milhões de unidades em 2012 para 216,38 milhões de unidades em 2021, com uma taxa composta de crescimento anual de 10,94% durante este período. Mesmo em 2020, quando afetado pela pandemia, ainda aumentou 2,64% em comparação com 2019. Em 2020, havia mais de 6.000 empresas fabricantes de bombas em todo o país, entre as quais 1.255 eram empresas 规模以上 (com vendas anuais superiores a 20 milhões de yuans), formando uma escala de produção considerável e possuindo tecnologias e sistemas de produção relativamente completos. De 2015 a 2020, o número de empresas 规模以上 na indústria de bombas geralmente mostrou uma tendência decrescente, e a concentração geral do mercado da indústria de bombas doméstica foi relativamente baixa.
② Em comparação com os países desenvolvidos, existe uma lacuna tecnológica significativa. As principais tecnologias de produtos de alta-tecnologia e alto-valor-agregado ainda são controladas por empresas líderes estrangeiras.
Com o aumento na taxa de produção doméstica dos principais produtos de bombas de engenharia durante o período do "13º-Plano Quinquenal", basicamente atendeu às necessidades da construção econômica nacional. Embora as empresas chinesas da indústria de bombas tenham alcançado avanços tecnológicos significativos na construção económica nacional, em termos da actual situação geral da indústria, ainda existe uma lacuna em comparação com os países industriais desenvolvidos. As empresas nacionais de fabricação de bombas assumem principalmente as ligações-de processamento de produtos de baixo custo, e a amplitude e profundidade da autonomia ainda precisam ser melhoradas. Em particular, as capacidades de desenvolvimento independente das empresas são fracas e as tecnologias essenciais de produtos de alta-tecnologia e de elevado valor-acrescentado, urgentemente necessárias ao desenvolvimento económico nacional, ainda não foram dominadas.
Por exemplo, os produtos de bombas de grau-nuclear nos conjuntos completos de equipamentos de usinas nucleares que já foram fabricados no mercado interno, bem como os componentes principais da bomba de alimentação de caldeiras de alta-pressão nos conjuntos completos de usinas de energia com capacidade de mais de um milhão de quilowatts e usinas térmicas super-críticas, super{3}}ultracríticas-; as principais tecnologias essenciais, como bombas de alta-pressão e baixo{6}}fluxo, bombas de processo químico-resistentes à corrosão, bombas centrífugas resistentes à corrosão-resistentes ao desgaste-para liquefação de carvão e bombas volumétricas necessárias em conjuntos completos-de equipamentos técnicos petroquímicos em grande escala, ainda precisam depender principalmente de importações. Esta é a direção que as empresas nacionais da indústria de bombas precisam se concentrar e se esforçar para resolver.
③ O nível de concentração na indústria de bombas é geralmente baixo, mas tem aumentado continuamente nos últimos anos.
A indústria de bombas sempre foi um mercado que vale centenas de bilhões de yuans. Em 2020, a principal receita comercial das empresas 规模以上 na indústria de bombas foi de 178,104 bilhões de yuans, valor inferior aos níveis dos mesmos períodos de 2017 e 2018, mas aumentou 5,59% em comparação com o mesmo período de 2019. Nos últimos três anos, a escala da indústria permaneceu geralmente estável. A concentração global da indústria de bombas na China é relativamente baixa, mas desde 2015, a concentração da indústria tem melhorado continuamente. A proporção dos rendimentos dos principais negócios das dez principais empresas do setor representou o rendimento total dos principais negócios da indústria no ano em curso, que aumentou de 7,96% em 2015 para 2020.
Os níveis de lucro das grandes-empresas diminuíram nos últimos anos, mas a margem de lucro geral aumentou.
Em termos da situação de lucro das grandes-empresas, desde 2015, o nível de lucro do setor diminuiu, mas a margem de lucro geralmente aumentou. De 2015 a 2020, o lucro total da indústria diminuiu em geral. Em 2017, o lucro total da indústria atingiu 17,259 bilhões de yuans, o nível mais alto desde 2015. Em 2018, o lucro total diminuiu, mas se recuperou para 14,021 bilhões de yuans em 2019 e 14,038 bilhões de yuans em 2020. A proporção do lucro da indústria na receita operacional total geralmente mostrou uma tendência ascendente desde 2015 e atingiu o nível mais alto de 8,31% em 2019, mas caiu para 7,88% em 2020. No geral, o nível de lucro da indústria permaneceu estável nos últimos anos.
(3) Modelos de negócios-específicos do setor
A indústria de bombas em nosso país adota principalmente três modelos de negócios: OBM, ODM e OEM. Nos últimos anos, os fabricantes nacionais de bombas fizeram progressos significativos nas capacidades de pesquisa e desenvolvimento de produtos e nos níveis de tecnologia de produção. A competitividade internacional dos seus produtos aumentou rapidamente. Os produtos das principais empresas nacionais aproximaram-se dos níveis avançados de produtos similares em todo o mundo. O modelo de negócios mudou gradualmente de fabricantes de equipamentos originais (OEM) para fabricantes de design original (ODM), e algumas empresas com forte competitividade de produtos tornaram-se fabricantes-proprietários de marca (OBM).
3. Principais Tendências no Desenvolvimento da Indústria
Graças ao desenvolvimento da tecnologia informática, da Internet e de novos modelos de negócios, a tecnologia de bombas fez progressos significativos nos últimos anos. Seus campos de aplicação foram profundamente ampliados e seu modelo de negócios alcançou certo desenvolvimento. Entre elas, as empresas líderes estrangeiras concentram-se na construção de novos modelos inovadores e na integração da mais recente tecnologia informática com a Internet na indústria. As empresas nacionais de bombas realizam principalmente inovação tecnológica nas áreas de substituição de importações, conservação de energia e proteção ambiental, e modernização industrial.
(1) A investigação e desenvolvimento de tecnologias essenciais para a substituição de importações é a principal direcção de inovação na indústria nacional.
Por muito tempo, empresas de renome mundial mantiveram forte proteção para tecnologias de fabricação de bombas centrais em áreas especializadas, como indústria nuclear, ambientes criogênicos, plataformas offshore e transporte de meios complexos (ambientes). Com o desenvolvimento da tecnologia industrial e da manufatura, a pesquisa e desenvolvimento e a substituição de importações de tecnologias essenciais relacionadas tornaram-se um requisito inevitável para o desenvolvimento da indústria de bombas da China e a principal direção de inovação para as empresas nacionais. O país emitiu vários planos de política para inovação independente na fabricação de equipamentos importantes, como o plano "Made in China 2025", que afirma que "até 2025, 70% dos principais componentes básicos e principais materiais básicos alcançarão garantia independente, 80 tipos de tecnologias avançadas serão promovidas e aplicadas, algumas alcançando níveis de liderança internacional, e um sistema de serviços de base de tecnologia industrial relativamente completo será estabelecido, formando gradualmente um padrão de desenvolvimento de inovação industrial onde toda a máquina lidera e os suportes de fundação interagem de maneira coordenada". O "Plano de ação trienal-para melhorar a competitividade central da indústria manufatureira (2018-2020)" acredita que "o desenvolvimento de navios de alta qualidade e equipamentos de engenharia naval é uma garantia importante para o transporte marítimo, o desenvolvimento de recursos e a construção da defesa nacional".
(2) Melhorar o desempenho do produto e promover a conservação de energia e a proteção ambiental são os principais focos do desenvolvimento de tecnologia de equipamentos de bomba.
Devido às características de produção contínua, estabilidade e grande carga de trabalho em setores como petroquímico, siderurgia, energia, abastecimento municipal de água e plataformas marítimas, os equipamentos de bombeamento, como um dos equipamentos de produção importantes, têm altos requisitos de potência-de máquina única, eficiência e confiabilidade da unidade. Portanto, o desenvolvimento de equipamentos de bomba de grande-potência e altamente confiáveis é uma necessidade prática para equipamentos importantes nas indústrias pilares nacionais. As "Diretrizes para Ajuste de Estrutura Industrial (Edição 2019)" e as "Diretrizes para Promoção da Aplicação do Primeiro Conjunto (Conjunto) de Equipamentos Tecnológicos Importantes (Edição 2019)" e outros documentos fizeram planos importantes para o desenvolvimento de equipamentos de bomba de grande porte. Por outro lado, a conservação de energia e a redução de custos, que cumprem as políticas industriais, reduzem os custos operacionais e aumentam os benefícios económicos, tornaram-se a actual direcção chave de desenvolvimento da tecnologia de bombas. No "Catálogo Nacional de Recomendações de Equipamentos de Tecnologia de Conservação de Energia Industrial" lançado nos últimos anos, são apresentadas as tecnologias-de economia de energia de bombas industriais e os parâmetros técnicos de vários produtos-de modelo de economia de energia.
(3) Em termos de integração industrial, a combinação de bombas com indústrias como computadores e Internet levou a uma melhoria contínua no nível de informatização e inteligência dos produtos de bombas.
A nova geração de tecnologias da informação, representada pela inteligência artificial, pela Internet das Coisas e pelos grandes volumes de dados, está a penetrar ampla e profundamente em todos os domínios da economia e da sociedade, e está a cruzar-se e a integrar-se com tecnologias emergentes, como a bioengenharia, as novas energias e os novos materiais, conduzindo a mudanças significativas caracterizadas pelo verde e pela inteligência. O "Esboço de Desenvolvimento da Indústria Mecânica para o '14º Plano Quinquenal-" divulgado pela Federação da Indústria de Máquinas da China em abril de 2021 apontou que, até 2025, a taxa de rede de equipamentos de produção digital continuará a aumentar, o modelo de fabricação inteligente será continuamente enriquecido e melhorado, e uma série de empresas avançadas, plataformas de demonstração e projetos típicos na indústria mecânica que prestam serviços serão selecionados e cultivados. No campo do resgate de emergência, o "Plano de Ação para o Cultivo e Desenvolvimento da Indústria de Emergência (2017-2019)" emitido pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação exige a promoção do desenvolvimento-de ponta, inteligente, padronizado, baseado em série e completo de produtos de emergência. Utilizar plenamente as tecnologias de informação, como big data e "Internet +", aproveitar o papel do mecanismo de mercado e estabelecer várias formas de mecanismos de partilha de informações para produtos e serviços de emergência.
